季报 汽车销售步入旺季黄岩模具指数连续高升

  2023年三季度模具价格指数持续小幅上涨，9月收报106.42点，相比6月累计上涨1.53个百分点。原材料价格指“落-涨-落”波动运行，8月份收报三季度峰值128.38点。模具景气指数持续上行。三季度由经济复苏消费回暖影响，7-9月份景气指数开始复苏，9月收报108.28点，全季度位于景气区间。

  受国内市场复苏影响，注塑模具价格指数7月收报105.83点，指数环比上升0.94个点。8月，消费持续回暖，原材料价格有所回升，模具市场交易需求小幅增加，注塑模具价格微幅上涨至106.00点，环比上涨0.17个百分点。9月，受到国内汽车行业进入旺季、开学季消费潮、国际万圣节贸易周期、生活用品需求增加等因素影响，指数再度上涨至106.42点。2023年三季度模具价格指数实现连续上涨。

  2023年三季度，模具原材料价格指数受中国钢材价格“落-升-落”影响，原材料价格指数同步变化。

  国产塑料模具钢原料指数变化是三季度原材料变化的主导因素，国内市场进口塑料模具钢价格“落-涨-落”波动。三季度，国产塑料模具钢价格指数7月收报139.67点，环比下滑0.57个百分点。8月，国产塑料模具钢工厂调价，模具钢价格指数受此影响上升，9月模具钢需求端依然较弱，价格指数收报139.50点小幅下滑0.32个百分点。进口模具钢方面，价格指数小幅下滑后横盘，7月环比下滑1.06点收于101.68点后横盘。

  2023年三季度，模具产业景气指数均在荣枯线月份景气度持续上涨，有冲入高景气区间的发展的新趋势。分析来看，7月主要是受经济、消费政策影响，下游产品产量增加，模具景气指数上行，收于106.21点。8月，随着政策的持续生效，景气指数持续上升报106.90点，高于荣枯线点。三季度黄岩模具景气整体向好。

  根据多个方面数据显示，2023年上半年全球注塑市场规模约2000亿美元，预计到2025年将超过5000亿美元，呈现出一直增长的趋势。市场大多分布在在亚洲、欧洲和北美洲。其中，亚洲地区是全球注塑市场的主要消费地区，占据了全球市场占有率的约60%。中国、日本、韩国和印度是亚洲地区的主要注塑市场。欧洲地区也是全球注塑市场的重要地区之一，德国、法国、意大利、英国等国家都有较大的注塑市场规模约占15%。北美洲的注塑市场大多分布在在美国和加拿大两个国家，占据全球市场占有率的约20%。

  国内模具钢市场呈现出高度集中的特点，国内模具钢企业CR5达到92.6%，其中市场占有率排名第一的是天工国际，占比35.1%；其次是齐鲁特钢，市占率为27.3%；再是东北特钢、攀钢长钢、宝钢股份，分别占比15%、9.5%、5.7%。从区域上看，模具钢生产企业集中于华东、华中、东北地区，且由于行业壁垒高，新进入企业难度较大。

  从模具钢终端应用领域来看，汽车行业是模具钢原料消费的第一大行业，各类汽车、农用车、摩托车及工程车辆的模具市场约占市场总量的26%；彩电、家用电冰箱、空调及洗衣机等家用电器行业消费模具钢约占市场总量的25%；电脑、手机、电子设备等电子通讯行业用模具钢约占市场的28%；塑料门窗、PVC水管等建材模具年需消耗模具钢约占市场容量的12%；此外，电机、仪器、仪表等机电行业及国防军工行业也占据一定的市场占有率约为9%。作为工业生产的基础工艺装备，模具为机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等行业提供了强大的支撑保障服务。

  7月份，国内模具钢市场行情报价窄幅震荡为主，淡季需求持续偏弱。钢厂方面，7月抚顺特钢、东特股份、长城特钢等大型钢厂对所有品种上调100元/吨。原料方面，7月钼系市场行情报价呈上行趋势，钒系市场行情报价小幅上涨，钨系市场较为平稳。7月国内模具钢下游需求仍处淡季，加之供需矛盾持续，市场价格缺乏上涨动力。

  8月份，国内模具钢市场价格出现小幅上扬，整体需求依然较弱。钢厂方面，8月抚顺特钢、东特股份、长城特钢对所有品种每含钼1%上调600元/吨(含税)，天工爱和特钢对所有模具钢品种每含1%钼，在原价格基础上上调1000元/吨。原料方面，8月钼系市场行情报价继续呈上行趋势，钒系市场行情报价小幅走弱，钨系市场相对平稳。

  9月份，国内模具钢市场价格窄幅震荡运行，市场需求表现并不强劲。原料方面，9月钼系市场承压运行，钢招价格不断下探；钒系市场价格出现小幅回调；钨系市场相对平稳。尽管目前钢厂生产成本仍处高位，但旺季不旺和下游补库较弱，负反馈风险增强。

  四季度来临，如果市场信心依旧持续不足，产业链资金压力较大，那么行业利润会持续倒挂亏损。预计四季度模具钢市场行情报价大概率暂缺乏上行动力，或将承压运行为主。如若模具钢价格持续下探将在一定程度上降低原料价格，优化上游供给利好模具产业发展。

  2024年马上就要来临，为了在日益激烈的汽车市场的新品的竞争中脱颖而出，后续计划上市的车型在产品力和价格这一块都必须经受住严格的考验。在这个充满挑战和机遇的一年，其中既有奥迪、本田、奔驰、通用等传统汽车巨头也有小米、讴歌等新兴新能源企业。

  2024年欧美各大传统车企和小部分国内新兴企业将主力车型瞄准了SUV市场：讴歌ZDX、别克远景2024、雪佛兰Traverse2024、奔驰EQA四款车型被定义为suv价格战主力，高市场占比走量车型，其第一批市场投放数约在6-8w辆左右，后续根据前期销售情况做调整。

  本田、小米等日系与新兴企业则继续选择在传统轿车领域加大投入竞争市场：奥迪A4L/E4L、日产天籁2024、宝骏EQ200、BMW i5/5 Series、小米汽车，这几款是传统轿车的代表其售价初步定在20-40w左右。（以上车型均为初步计划，厂商会依据市场情况做出调整，请以实际投放和定价为准。）

  总而言之，2024年将会是一个车市精彩纷呈的一年。即将上市的新车，代表了不一样的品牌的努力和创新，也预示着汽车行业正朝着更加多元化、环保、科技化的方向发展。对汽车模具而言新车在精度、材料的要求上更为严格，这既是挑战也是巨大机遇。